CRM für Finanzberater & Strukturvertriebe
Vertrieb einfach gemacht für Finanzberater und Strukturvertriebe.
Die meisten CRMs sind überladen. Salespects konzentriert sich konsequent auf Klarheit, Geschwindigkeit und Effizienz – damit Sie jeden Tag mehr Abschlüsse erzielen.
Keine Kreditkarte erforderlich
Gemacht für die Finanzbranche.
Kernfunktionen für echte Vertriebsteams – klare Strukturen, messbare Aktivitäten, skalierbar.
Vertriebs-Pipeline
Deine komplette Kundenreise, visualisiert: Vom Lead bis zum Abschluss – mit klaren Stufen und automatisierten Prozessen.
Vertriebs-Pipeline
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Vertriebs-Pipeline
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Performance-Tracking
Kennzahlen, die wirklich zählen. Neue Kontakte, gewonnene Kontakte, Anrufe, E-Mails, Umsatz & potenzieller Umsatz – visuell und auswertbar für jede Ebene.
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Organisationsstruktur
Kennzahlen, die wirklich zählen. Neue Kontakte, gewonnene Kontakte, Anrufe, E-Mails, Umsatz & potenzieller Umsatz – visuell und auswertbar für jede Ebene.
Organisationsstruktur
Kennzahlen, die wirklich zählen. Neue Kontakte, gewonnene Kontakte, Anrufe, E-Mails, Umsatz & potenzieller Umsatz – visuell und auswertbar für jede Ebene.
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Kennzahlen, die wirklich zählen. Neue Kontakte, gewonnene Kontakte, Anrufe, E-Mails, Umsatz & potenzieller Umsatz – visuell und auswertbar für jede Ebene.
Aufgabensteuerung
Behalte Deadlines und Zuständigkeiten im Griff – individuell oder im Team. Nichts fällt mehr unter den Tisch.
Aufgabensteuerung
Behalte Deadlines und Zuständigkeiten im Griff – individuell oder im Team. Nichts fällt mehr unter den Tisch.
Aufgabensteuerung
Behalte Deadlines und Zuständigkeiten im Griff – individuell oder im Team. Nichts fällt mehr unter den Tisch.
Funktionen, die Vertrieb wirklich leichter machen.
Automatisierungen, Neukunden-zu-Bestandskunden und lückenlose Interaktions-Dokumentation – damit nichts liegen bleibt.
Verpassen Sie keine Chance – mit automatischen Erinnerungen.
Bleib vorn, dank stets aktueller, smarter Automatisierungsfunktionen für moderne Vertriebsteams. Erinnert automatisch an Kontaktaufnahme, Wiedervorlage und Follow-ups nach definierten Fristen, damit jede Chance präsent bleibt – ganz ohne manuelles Nachstellen im Vertriebsalltag.
Verpassen Sie keine Chance – mit automatischen Erinnerungen.
Bleib vorn, dank stets aktueller, smarter Automatisierungsfunktionen für moderne Vertriebsteams. Erinnert automatisch an Kontaktaufnahme, Wiedervorlage und Follow-ups nach definierten Fristen, damit jede Chance präsent bleibt – ganz ohne manuelles Nachstellen im Vertriebsalltag.
Verpassen Sie keine Chance – mit automatischen Erinnerungen.
Bleib vorn, dank stets aktueller, smarter Automatisierungsfunktionen für moderne Vertriebsteams. Erinnert automatisch an Kontaktaufnahme, Wiedervorlage und Follow-ups nach definierten Fristen, damit jede Chance präsent bleibt – ganz ohne manuelles Nachstellen im Vertriebsalltag.
Wandle Neukunden in Bestandskunden um und stärke Beziehungen.
Führe Neukunden reibungslos in Bestandskunden über und berate kontinuierlich weiter. Standard-Setup für beide Welten: vom Erstkontakt bis zur Pflege, damit das Bestandskundengeschäft sichtbar bleibt, Chancen geplant werden und Beziehungen über Workflows systematisch weiterwachsen.
Wandle Neukunden in Bestandskunden um und stärke Beziehungen.
Führe Neukunden reibungslos in Bestandskunden über und berate kontinuierlich weiter. Standard-Setup für beide Welten: vom Erstkontakt bis zur Pflege, damit das Bestandskundengeschäft sichtbar bleibt, Chancen geplant werden und Beziehungen über Workflows systematisch weiterwachsen.
Wandle Neukunden in Bestandskunden um und stärke Beziehungen.
Führe Neukunden reibungslos in Bestandskunden über und berate kontinuierlich weiter. Standard-Setup für beide Welten: vom Erstkontakt bis zur Pflege, damit das Bestandskundengeschäft sichtbar bleibt, Chancen geplant werden und Beziehungen über Workflows systematisch weiterwachsen.
Dokumentiere alle Kundenkontakte lückenlos und chronologisch.
Dokumentiere E-Mails, Anrufe, Nachrichten – lückenlos und zeitlich geordnet, nachvollziehbar. Alle Touchpoints landen in der Kontaktkarte – sauber, chronologisch, suchbar, damit die Sales-Leitung echte Performance statt nur bloßer Aussagen im Team erkennt.
Dokumentiere alle Kundenkontakte lückenlos und chronologisch.
Dokumentiere E-Mails, Anrufe, Nachrichten – lückenlos und zeitlich geordnet, nachvollziehbar. Alle Touchpoints landen in der Kontaktkarte – sauber, chronologisch, suchbar, damit die Sales-Leitung echte Performance statt nur bloßer Aussagen im Team erkennt.
Dokumentiere alle Kundenkontakte lückenlos und chronologisch.
Dokumentiere E-Mails, Anrufe, Nachrichten – lückenlos und zeitlich geordnet, nachvollziehbar. Alle Touchpoints landen in der Kontaktkarte – sauber, chronologisch, suchbar, damit die Sales-Leitung echte Performance statt nur bloßer Aussagen im Team erkennt.
Starte noch heute
Es ist Zeit, deinen Vertrieb unter Kontrolle zu bringen. Mit Salespects gewinnst du Struktur, Klarheit und echten Umsatz.
Was Teams über Salespects sagen
Konkrete Wirkung im Alltag: Auto-Wiedervorlagen, planbare Bestandskunden-Flows und Coaching auf echten Touchpoints.
Die Wiedervorlagen laufen jetzt automatisch (7/30/90 Tage). Keine eigenen Listen mehr, kein Nachfassen vergessen — das merkt man am Kalender und an den Abschlüssen.
Lea Mertens
12. August 2025
Die Wiedervorlagen laufen jetzt automatisch (7/30/90 Tage). Keine eigenen Listen mehr, kein Nachfassen vergessen — das merkt man am Kalender und an den Abschlüssen.
Lea Mertens
12. August 2025
Die Wiedervorlagen laufen jetzt automatisch (7/30/90 Tage). Keine eigenen Listen mehr, kein Nachfassen vergessen — das merkt man am Kalender und an den Abschlüssen.
Lea Mertens
12. August 2025
Alle Anrufe, Mails und Notizen landen chronologisch in der Kontaktkarte. Coaching basiert endlich auf echten Touchpoints statt Aussagen wie ‚hab’ ich erledigt‘.
Merve Aksoy
30. Juni 2025
Alle Anrufe, Mails und Notizen landen chronologisch in der Kontaktkarte. Coaching basiert endlich auf echten Touchpoints statt Aussagen wie ‚hab’ ich erledigt‘.
Merve Aksoy
30. Juni 2025
Alle Anrufe, Mails und Notizen landen chronologisch in der Kontaktkarte. Coaching basiert endlich auf echten Touchpoints statt Aussagen wie ‚hab’ ich erledigt‘.
Merve Aksoy
30. Juni 2025
Neue Berater sind nach drei Tagen produktiv. Die Pipeline-Stufen und Rollen sind vordefiniert, es gibt keine Diskussionen mehr über ‚wie wir es machen‘.
Katrin Vogt
10. April 2025
Neue Berater sind nach drei Tagen produktiv. Die Pipeline-Stufen und Rollen sind vordefiniert, es gibt keine Diskussionen mehr über ‚wie wir es machen‘.
Katrin Vogt
10. April 2025
Neue Berater sind nach drei Tagen produktiv. Die Pipeline-Stufen und Rollen sind vordefiniert, es gibt keine Diskussionen mehr über ‚wie wir es machen‘.
Katrin Vogt
10. April 2025
Nach dem Abschluss werden Neukunden bei uns automatisch in ‚Betreuung 180 Tage‘ verschoben, inkl. Cross-Sell-Checkliste. Bestandskundengeschäft ist dadurch planbar geworden.
Tobias Reinhardt
28. Juli 2025
Nach dem Abschluss werden Neukunden bei uns automatisch in ‚Betreuung 180 Tage‘ verschoben, inkl. Cross-Sell-Checkliste. Bestandskundengeschäft ist dadurch planbar geworden.
Tobias Reinhardt
28. Juli 2025
Nach dem Abschluss werden Neukunden bei uns automatisch in ‚Betreuung 180 Tage‘ verschoben, inkl. Cross-Sell-Checkliste. Bestandskundengeschäft ist dadurch planbar geworden.
Tobias Reinhardt
28. Juli 2025
Das Tagesboard zeigt ‚Fällige Aufgaben‘ und ‚Inaktive Kontakte >14 Tage‘. Unser Stand-up dauert 10 Minuten, weil jeder genau weiß, was als Nächstes dran ist.
Philipp Albrecht
22. Mai 2025
Das Tagesboard zeigt ‚Fällige Aufgaben‘ und ‚Inaktive Kontakte >14 Tage‘. Unser Stand-up dauert 10 Minuten, weil jeder genau weiß, was als Nächstes dran ist.
Philipp Albrecht
22. Mai 2025
Das Tagesboard zeigt ‚Fällige Aufgaben‘ und ‚Inaktive Kontakte >14 Tage‘. Unser Stand-up dauert 10 Minuten, weil jeder genau weiß, was als Nächstes dran ist.
Philipp Albrecht
22. Mai 2025
Der wöchentliche Abschlussbericht mit Pipeline-Drilldown halbiert unsere Montagsmeetings. Entscheidungen sind schneller, weil die Zahlen auf Knopfdruck da sind.
Armin Yildiz
5. März 2025+
Der wöchentliche Abschlussbericht mit Pipeline-Drilldown halbiert unsere Montagsmeetings. Entscheidungen sind schneller, weil die Zahlen auf Knopfdruck da sind.
Armin Yildiz
5. März 2025+
Der wöchentliche Abschlussbericht mit Pipeline-Drilldown halbiert unsere Montagsmeetings. Entscheidungen sind schneller, weil die Zahlen auf Knopfdruck da sind.
Armin Yildiz
5. März 2025+
Ein Preis, der nicht mit dir skaliert.
Fixes Paket statt Nutzeraufschlägen – klare Limits, keine Überraschungen. Monatlich flexibel, jährlich 40% günstiger.
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Pipeline-Statistiken
Team-Statistiken
5 Organisationen
30 Teams / Organisation
5 Hierarchie-Ebenen / Organisation
30 Teammitglieder / Organisation
180 Pipelines / Organisation (je 6 / Team)
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Häufig gestellte Fragen
Wenn ihr nicht findet, was ihr sucht, schreibt unserem Support. In der Regel melden wir uns schnell zurück.
Wie lange dauert das Onboarding?
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Habt ihr eine Zapier-Schnittstelle?
Habt ihr eine Zapier-Schnittstelle?
Habt ihr eine Zapier-Schnittstelle?
Unterstützt ihr den Wechsel von Neu- zu Bestandskunden?
Unterstützt ihr den Wechsel von Neu- zu Bestandskunden?
Unterstützt ihr den Wechsel von Neu- zu Bestandskunden?
Gibt es YouTube-Tutorials?
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Gibt es Per-User-Gebühren?
Gibt es Per-User-Gebühren?
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Wie misst die Vertriebsleitung die Performance?
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Können wir bestehende Daten übernehmen?
Können wir bestehende Daten übernehmen?
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Wie funktionieren Automatisierungen & Wiedervorlagen?
Wie funktionieren Automatisierungen & Wiedervorlagen?
Wie funktionieren Automatisierungen & Wiedervorlagen?
Wie läuft Support & Kündigung?
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